05
марта
2018
Обновления в системе. Февраль 2018.

1. Изменения в интерфейсе создания задач.
Реализовали добавление задачи в проекте более удобным путем вывода формы в модальном окне. По такому же принципу добавили режим быстрого создания подзадач. В модальном окне заполняете только обязательные поля: название, исполнитель и дедлайн.

2.Функция автоматической сделки 

Теперь у вас есть возможность настроить создание автоматической сделки при создании клиента. Добавили эту функцию в настройки CRM для случаев, когда у вас первый этап работы по клиенту и расписан и работает с ней определенная роль/ответственный. По умолчанию вы можете указать ответственного, сроки, и сумму сделки. 

3.Печатная форма бюджета

Добавили возможность распечатать бюджет проекта в печатной форме в формате PDF.

Бюджет проекта

4.CRM. Работа с дублированием клиентов. Автотеги 

При создании нового клиента идет проверка на наличие дублей по следующим данным: название, телефон, email.

Screenshot 1135

Добавили в CRM поиск клиентов по email, ИНН При добавлении клиента, если вы указали город, то в профиль автоматически добавляется тег с названием указанного города. 

5.Уведомления Расширили настройки уведомлений, теперь заказчик задачи может получать письма на почту о просроченных поставленных задачах:

  • Задачи, дедлайн которых сегодня 
  • Задачи, дедлайн которых завтра
Также можно настроить ежедневное уведомление, о том, что у вас есть просроченные задачи. Не забывайте работать со сроками задачам и своевременно согласовывать и актуализировать их.
Screenshot 1137

6. Отчеты. Новые настройки.

Добавили новые фильтры при формировании отчета по задачам: теги, 
Вы можете выгрузить задачи, отмеченные определенным тегом, а также задачи только 1-го уровня. Данные фильтры доступны для отчета по задачам компании и проекта.
Screenshot 1138

7.Согласование результата.

Развивая функциональность согласования, мы изменили принцип согласования.Теперь согласование настраивается только для результата задачи, т.е автоматически запускается после перевода задачи в статус “На проверке”. Также у вас появилась возможность выразить свое решение по согласованию, как “Не согласовано”.

Добавили кнопку переноса документа из обсуждения в результаты задачи.Общаясь по задаче в обсуждении, вы можете в любой момент указать результатом задачи ранее прикрепленный документ.

Устраненные ошибки и маленькие доработки.

  1. Убрали из списка упоминаний в задачах проекта удаленного сотрудника, если ранее он являлся участником проекта
  2. Исправили ошибку: при нахождении в разделе CRM выбор компании не обновлял раздел..
  3. В импорт добавить признак физ лица и юр лица (1 - юр, 2 - физ). 
  4. В экспорт добавили колонки: канал, теги.
  5. Добавили в настройки проекта опцию по запрету перемещения задач между собой, для случаев когда у вас строгая иерархия задач и случайное перемещение может серьезно затруднить работу.
  6. Добавили групповое действие в проекте "Отменить задачу как неактуальную"
  7. Внесли изменение в функциональность "Следить за изменениями" в проектах: данная подписка будет вас уведомлять о всех изменениях сроков задач проекта
  8. Увеличили размер модального окна при создании события в календаре.